Basic-Fit hat am 30. September bekanntgegeben, dass das Unternehmen Nordea Bank Abp und Coöperatieve Rabobank U.A. als Joint Bookrunner beauftragt hat, eine Reihe von Anleger-Meetings mit Anleiheinvestoren zu organisieren, um die Möglichkeit einer unbesicherten Senior-Anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem Volumen von 180 Mio. Euro vorbehaltlich u. a. der Marktbedingungen zu prüfen. Die Anleger-Meetings beginnen am 30. September 2026.
Der Nettoerlös aus der geplanten Anleiheemission soll zur Refinanzierung der Kreditlinie in Höhe von 180 Mio. Euro verwendet werden, die das Unternehmen im Zusammenhang mit der Übernahme von Clever Fit in Anspruch genommen hat. Die Anleiheemission soll das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten des Unternehmens verlängern und diversifizieren sowie die langfristigen Fremdkapitalkosten optimieren.
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